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疫情过后工程机械将迎重要变化
03-03 11:44
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疫情过后工程机械将迎重要变化

当前,新冠肺炎防控抗疫战已经进入攻坚关键期,疫情防控和经济恢复发展也在逐步平衡中推进,从中央到地方相继出台多项政策助力企业特别是中小企业的发展。

越是在关键时刻,越要保持冷静的思考和理性的判断,隔离噪声。不可否认的是,疫情推迟了工程机械行业传统“旺季”的到来,但却从未消除。

疫情过后,建设市场可能再次面临“用车荒”。交通和农村补短板、新能源和新基建领域的持续发展,仍将为工程机械行业提供可观、持续的发展机遇。

据统计,当前超5900亿的重大工程项目发布了最新动态,涉及12条公路,12条铁路,4条地铁线,5项水利工程,5个机场工程,2个港航工程等。

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仅以轨道交通建为例,目前,厦门、天津、温州、武汉、南京、成都等多个城市的地铁、轨道交通公司获准发行公司债券,用于城市轨道交通建设。

此外,长江沿江高铁、沿海高铁、城市群城际铁路、地方高速公路等也将成为2020年国家基建投资重点。

由此可见,保持工程机械行业持续增长的有利因素依然存在,新冠病毒短期会影响行业发展,长远来看依然向好。

推测1:“消费”将成为受疫情影响最严重的马车

近年来,消费在经济发展中发挥越来越重要的作用,高质量的经济发展离不开内需的扩大。这也是我国的重点发展方向和策略。2018年全年消费作为经济增长主动力作用进一步巩固,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%,同比2017年提高18.6%。

2019年消费对经济增长贡献率为57.8%,拉动GDP增长3.5个百分点,同比2018年,虽然呈下降趋势,但连续6年仍为经济增长的第一拉动力。

本次疫情爆发于春节之前,对消费影响比较大。春节是我国传统节日,也是全年消费最旺盛时间段之一。2019年春节黄金周期间,全国零售和餐饮企业实现销售额超过1万亿元。受疫情影响,2020年春节消费大幅度减少。


其中,餐饮、酒店、旅游、娱乐、交通等行业首当其冲,有关企业收入出现断崖式下跌。

总之,2020年消费对GDP增长的贡献将出现较大幅度下降已成大概率事件。

推测2:投资影响较小,或将推动医疗基础设施项目新增投资

2018年投资(资本形成总额)对经济增长贡献率为32.4%,2019年投资贡献率为31.2%。在2018年整体投资中,作为第三产业投资的基础设施投资增速呈现明显下滑趋势。基础设施投资同比增长3.8%,增速比2017年同期下降15.2个百分点。这其中,防范风险、监管趋严是增速放缓的一个主要原因。但是针对2018年基础设施投资不及预期的表现,2019年基础设施投资增速在专项债发力情况下逐渐企稳回升,1—10月基建投资累计增长4.2%,较2018年同期小幅加快2.34个百分点。但基建“需求大而融资不足”现象突出,依然在制约基础设施投资增长。

国家统计局局长宁吉喆表示,基础设施投资虽然相对制造业投资增长弱一点,但基础设施仍然是补短板的重要领域。未来,包括脱贫住房配套基础设施、城镇保障房供应、乡村振兴、农业水利等行业以及交通等领域,都是基础设施投资补短板的重点。


其实,基建项目鼠年首月就迎来开门红,全年开工项目有望环比再创新高。2020年,除粤港澳大湾区万亿级基建项目的规划和实施,2020年1月份,就有200多个来自铁路、公路、市政、轨道交通等领域和海外的基建项目及标段中标(清单见附1),总中标额高达3224多亿元。其中,广西、江苏、重庆、河北等区域中标份额比较高。施工单位中,中国铁建势如破竹,中标12个重大项目,共计690亿元;中国土木集团海外夺得172亿哥伦比亚有轨电车项目,参建131亿元重庆至黔江铁路站前工程和126亿元兰张三四线项目等;中国交建子公司中交四航局和中国路桥斩获188亿元重庆万州北部新城项目及118亿唐山生态环保项目等。

2020年1月,中国国家铁路集团有限公司工作会议透露,到2019年底,全国铁路营业里程已达13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。会上还确定了2020年铁路工作的主要目标:全面完成国家下达的铁路投资任务,确保投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里。这对于工程机械行业未来发展都是极大的利好信息。

当下,受疫情影响,虽然很多企业无法按时开工,生产订单被迫取消,投资也将相应减少。不过,总体来看,与对消费影响相比,疫情对投资影响相对较小。因为我国一般制造业原本就处于产能过剩状态。以工程机械整机制造商为例,2019制造商和代理商仍有大量库存。由于延迟复工造成短时间停工停产,对企业实际生产影响相对有限。对基础设施项目而言,一些项目开工可能会延迟,但这些项目在疫情过后会陆续开工,全年来看实质性影响也不大。事实上,除上述已知基建项目投资外,疫情还有可能推动一些大型医疗基础设施项目的新增投资。

推测3:进出口贸易发展延缓

在出口上,近两年除了面临中美贸易冲突的不确定性外,还有全球经济下行、中国出口份额被挤占的压力。2018年中国的“净出口”对GDP的增长贡献率是-8.9%;2019年出口对经济的增长贡献率虽然有了明显增长,货物和服务净出口的贡献率是11%。


但是对国内整体GDP的增长贡献率距离投资和销售的贡献比率还有很大的提升空间。


由于疫情造成消费和投资增长趋缓,加上中美贸易战第一阶段协议实施,预计2020年进出口贸易将继续放缓。特别是世界卫生组织于1月31日宣布此次疫情构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)后,一些国家采取了撤侨、限制入境和暂停航班往来等短期措施,出口贸易和外商直接投资(FDI)都受到一定程度影响。另一方面,节日期间很多人因疫情取消出境旅行计划,将导致我国服务贸易进口大幅度下降。

推测4:城镇化率的进一步增长和优化将带动行业发展


高盛投资管理部中国副主席暨首席投资策略师哈继铭等在中国城镇化研究分析中指出,城镇化的过程往往伴随着经济增长,城镇化也确实可以拉动经济增长。高盛报告中指出,城镇化率每提高1%,就会带动中国GDP在1年内增长0.8%,5年内增长3.5%。这与近期一个关于中国城镇化和经济增速的学术研究相符:中国城镇化率每提高1%,GDP长期将增长4.8%。

目前我国城镇化率已经非常接近60%,但中国城镇化的规模和质量远远低于许多发达国家和发展中国家,因此中国还有巨大的发展空间。世界银行预测中国城镇化率将在2025年达到70%。一般来讲,当一个国家的城镇化率低于30%的时候,城镇化增长较慢;高于70%的时候,城镇化增速也较慢;而处于城镇化率30%~70%的时候,通常增速要更快。虽然近10年间,我国城镇人口增速显著放缓(由2002年的4%左右下滑到2018年的不足2.5%),但中国城镇化率在提质方面还有很大的发展潜力。

再看其他国家的城镇化率,根据世界银行官网的数据,截至2018年,全球城镇化率大约在55%,其中,美国城镇化率82%;日本城镇化率达92%左右;俄罗斯城镇化率75%左右。

中国的城镇化空间还有多少呢?每个国家具体情况不一,很难用同样的标准去判断城镇化率的天花板。假如我们用看到的日本高达92%的城镇化率和美国82%的城镇化率做标杆,则我国城镇化率的空间至少还有20%。据前所述,城镇化率每提高1%,就会带动GDP在1年内增长0.8%,5年内增长3.5%。那么,未来中国GDP可持续增长的动力将会非常乐观,这也将直接带动工程机械行业发展。

综上,疫情背景下,2020年拉动经济的三架马车中,“消费”对GDP增长的贡献率将出现较大幅度下降;“出口”贸易将继续放缓,甚至其贡献率或许还会进一步下降;“投资”因受到疫情影响相对较小,加上政府对投资的刺激有望加大,预计基建投资对GDP增长贡献度,很可能将大幅提升。

加之我国城镇化率有着巨大的增长和提质优化空间,作为第三产业的基础设施投资也将会持续增加,进而将直接带动工程机械行业保持着又一阶段的利好发展。从全局和长远来看,此次疫情,必将深刻改变中国。疫情之后,如同2003年“非典”疫情过后,国内必将涌现出很多新的商业机会,某些行业也将会蓄势爆发。(文章来源:高空机械工程)


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